q版第五人格人物图片:Marvell 將收購 Aquantia,加強以太網技術領先水平

2019-05-13 10:59:28 來源:Marvell
基礎設施半導體解決方案的全球領導廠商 Marvell 公司(NASDAQ: MRVL) 與多千兆級以太網連接技術領導廠商 Aquantia 公司 (NYSE: AQ) 今日宣布簽署了最終協議,雙方董事會已同意由 Marvell 以每股 13.25 美元的現金價格收購 Aquantia 所有已發行的普通股票。



 
 
 
通過收購Aquantia,可以補充Marvell的銅纜和光纖物理層產品,并進一步擴大 Marvell 在多千兆 2.5G/5G/10G 以太網市場中的影響力。Aquantia 創新的多千兆車載 PHY 與 Marvell 行業領先的千兆 PHY 和安全交換機產品強強聯合,將打造出全球覆蓋范圍最廣、最先進的高速車載網絡解決方案。這一強大的技術組合支持L4 和 L5 級別自動駕駛技術所需的網絡速度,為 Marvell 在高速車載網絡領域的未來發展鋪平道路。

 
據預測,鑒于目前汽車行業的主流車型越來越多地采用以太網車載網絡,與此相關的端口數量也將迎來大幅增長,將從 2018 年的 5300 萬上升至 2022 年的 3.67 億1,平均年增幅高達 62%。

 
“未來十年,車載網絡將向高速以太網轉變,Marvell對 Aquantia 的收購將會進一步鞏固 Marvell 的領先地位。”Marvell 總裁兼首席執行官 Matt Murphy 表示,“與此同時,Aquantia 的加入將拓寬Marvell在快速發展的多千兆網絡基礎架構領域的覆蓋范圍,打造出業界領先的端到端以太網連接產品組合。”

 
“Marvell 和 Aquantia 有一個共同的愿景,即無論在自動駕駛汽車、企業應用,還是云基礎設施領域,網絡都可以無縫地為數據經濟提供驅動力。”Aquantia 董事長兼首席執行官 Faraj Aalaei 表示,“這是一個絕佳的機會,我們的客戶將從Marvell 的全球規模和擴展的多千兆網絡程序中獲益。”

 
該交易預計將提高 Marvell 的非 GAAP每股收益,并在交易完成后的12 個月內,產生高達 4000萬美元的年度協同效應。

 
1來源:戰略分析

 
交易結構及條款

 
根據最終協議條款,Marvell 將向 Aquantia 的股東支付每股 13.25 美元的現金以購買股權。這意味著在調整 Aquantia 資產負債表中的凈現金之后,交易總價達到了 4.52 億美元。 Marvell 計劃使用庫存現金和循環信用借款為本次交易融資。此項交易不受財務狀況約束,預計將在 2019自然年度末完成收購。但該協議還須經過監管機構的批準,并滿足包括 Aquantia 股東同意合并協議以及其他慣例成交條件。

 
在最終協議的實施方面,總計持有 Aquantia 百分之十七的已發行普通股票的 Aquantia 特定股東已遵循投票和支持協議,表決同意此次交易。

 
Marvell 2020 年第一財季財報初步預估

 
根據初步財務信息, Marvell預計第一季度營收大約將在 6.5 億美元 +/- 3%范圍內,與 2019 年 3 月 7 日發布的一季度財報數據區間一致。有關第一財季業績的更多信息將于美國西部標準時間 5 月 30 日下午1:45 發布。

本次更新是截至發布之日,根據管理層掌握的信息所做出的預估,Marvell 完成標準的季度結算程序后可能還會發生進一步的變化。本次更新并未提供Marvell 截至 2019 年 5 月 4 日的財務狀況或其截至 2019 年 5 月 4 日的季度經營成果所需的全部信息。

 
致電/通過網絡直播討論交易情況

有關各方可于美國西部標準時間 2019 年 5 月 6 日星期一上午 6:00 參加電話會議討論交易詳情,美國境內請撥打 1 (844) 647-5488,國際其他地區請撥打 +1 (615) 247-0258,會議 ID 為 7355589。如需收聽電話會議網絡直播,請訪問 Marvell 的投資者關系網站。 Marvell 將在 2019 年 5 月 13 日星期一之前提供會議重播,如需收聽會議重播請撥打 1 (855) 859-2056,重播 ID 為 7355589。

 
其他信息及獲取方式

Aquantia 計劃針對與 Marvell 的擬議交易向美國證券交易委員會 (SEC) 提交一份股東委托書。最終版本的股東委托書將發送至 Aquantia 各股東,其中包含擬議交易和相關事宜的重要信息。請各位證券持有人在收到股東委托書時,務必認真閱讀其中的內容。股東委托書及其他相關材料(發布后),以及 Aquantia 提交至 SEC 的任何其他文檔,均可在 SEC 網站 www.sec.gov 免費下載。此外,證券持有人也可以通過信件與 Aquantia 投資者關系部聯系,免費獲取股東委托書副本,聯系地址:Aquantia Corp., 91 E. Tasman Dr. Suite 100, San Jose, CA 95134,聯系人:投資者關系部,或致電 (650) 815-1239。

 
委托書征集的參與人

Aquantia 和 Marvell 及兩公司的董事和執行官員均視為將參與有關擬議交易事宜的 Aquantia 股東委托書征集的參與人。擬議交易的 Aquantia 董事及執行官員的相關信息將收錄于前述股東委托書中。有關 Marvell 董事及執行官員的詳細信息將刊載于 Marvell 于 2018 年 5 月 28 日提交至 SEC 的 2018 年股東年會股東委托書、于 2018 年 7 月 6 日提交的 8-K 表格中的現況報告第 5.02 項,以及 2019 年 3 月 28 日提交的截至 2019 年 2 月 2 日的 10-K 表格年度報告中。請訪問 SEC 網站免費獲取相關文檔,地址為:www.sec.gov,您也可以訪問 Aquantia 公司網站的投資者關系頁面,地址為:www.aquantia.com,或訪問 Marvell 公司網站的投資者關系頁面,地址為:www.marvell.com。  


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